Les caisses de pension suisses investissent 120 millions de dollars dans la stratégie infrastructurelle Helvetia-Mercer
Lecture rapide : – Les caisses de pension suisses ont engagé 120 millions de dollars. – Stratégie « Infrastructure Equity Global Evergreen » ciblant énergie, communications et transport. – Rendement attendu net de 10–12% en dollars.
La nouvelle stratégie globale d’actions infrastructure lancée par Helvetia Anlagestiftung et Mercer Alternatives a recueilli des engagements initiaux de 120 millions de dollars provenant de caisses de pension suisses. Le véhicule, présenté au quatrième trimestre de l’an dernier, offre aux institutions helvétiques l’accès à des opportunités mondiales en infrastructure via des fonds primaires et secondaires ainsi que des co-investissements.
Stratégie infrastructure Helvetia‑Mercer : accès global et profils diversifiés
La Infrastructure Equity Global Evergreen vise des segments core, core-plus et value-add et cible des secteurs tels que l’énergie, les services publics, les communications, les transports et l’infrastructure sociale. Les promoteurs annoncent un rendement net attendu de 10–12% par an en dollar, fondé sur une combinaison d’investissements primaires, secondaires et de co-investissements.
Réaction des gestionnaires et perspectives de collecte
Dunja Schwander, directrice de Helvetia Anlagestiftung, a qualifié le lancement de « jalon important » pour proposer des solutions sur mesure aux caisses de pension suisses, en visant des investissements avec « un profil risque‑rendement robuste ». Tobias Wolf, partner et responsable des investissements chez Mercer Switzerland, a indiqué que le démarrage positif de la levée de fonds ouvre la voie à une expansion rapide du portefeuille et souligne l’attrait de l’infrastructure comme classe d’actifs.
Contexte des allocations suisses en infrastructure
Les allocations des caisses de pension suisses en infrastructure ont progressé ces dernières années, stimulées notamment par l’introduction d’une quota d’investissement de 10% pour cette classe d’actifs. Selon le consultant Complementa, la plupart des schémas conservent des allocations stratégiques comprises entre 4% et 8%, tandis que certains fonds affichent désormais des objectifs allant jusqu’à 10% de l’actif total.
Les engagements initiaux de 120 millions de dollars reflètent un intérêt concret des caisses de pension suisses pour une exposition élargie à l’infrastructure via une solution evergreen permettant d’investir dans un portefeuille existant. Le lancement, mené par Helvetia Anlagestiftung et Mercer Alternatives au quatrième trimestre de l’année précédente, sert de point de départ à la constitution progressive d’un portefeuille international.
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