Des solutions d’investissement personnalisées pour répondre à vos objectifs
« Lecture rapide :
– Offres sur mesure pour profils et objectifs
– Accès aux actifs alternatifs via architecture ouverte
– Intégration des critères ESG dans les stratégies »
Les acteurs présentés proposent des solutions d’investissement personnalisées reposant sur trois familles de services : Gestion de portefeuille, Mandats de conseil et Solutions sur mesure. L’offre combine une architecture ouverte donnant accès à des fonds private label, de la private debt et du private equity, ainsi qu’une prise en compte des critères ESG.
Des mandats et portefeuilles adaptés aux objectifs
Le volet Gestion de portefeuille propose une délégation complète des décisions d’investissement, avec une construction de portefeuille alignée sur les objectifs personnels et financiers du client. Le dispositif de Mandats de conseil conserve le contrôle au client tout en donnant accès aux analyses internes et idées multi-actifs fournies par un conseiller dédié.
Ces offres visent à répondre à des attentes variées — croissance, revenu ou préservation du capital — en modulant le degré d’implication du client et du gestionnaire.
Architecture ouverte et accès aux actifs alternatifs
L’architecture ouverte permet de sélectionner des produits internes et externes selon la situation du client. La gamme comprend des fonds private label et des solutions d’assets alternatifs via une division dédiée, citée sous le nom de Five Arrows.
Parmi les opportunités figurent la private debt et le private equity, des classes d’actifs qui complètent les allocations traditionnelles et diversifient les sources de rendement.
Une approche d’investissement axée sur l’horizon et la dynamique
L’approche affiche un horizon à long terme, privilégiant la croissance durable plutôt que la réaction aux variations de marché à court terme. Elle associe une vision macroéconomique à des ajustements tactiques qualifiés d’approche dynamique, pour adapter les positions en fonction des conditions économiques et géopolitiques.
La combinaison vise à transformer la volatilité en opportunité tout en cherchant à préserver le patrimoine sur la durée.
Accompagnement, gouvernance et durabilité
Le discours commercial insiste sur un conseil sûr et éclairé, délivré avec impartialité pour élaborer une stratégie à long terme. L’intégration de l’investissement durable se fait par l’analyse ESG des actifs, présentée comme un élément de la construction de portefeuille.
Des partenariats et références cités incluent des noms comme Swiss Life France et Fisher Investments dans des exemples de services de conseil et de gestion, illustrant des structures de collaboration possibles.
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